Джънбао (Джет Ли) и Тинбао (Чин Сиу Хо) са приятели от детинство, изучаващи бойни изкуства в храма Шаолин. В приятелска битка за издигане в йерархията Тинбао едва не убива друг ученик, използвайки забранено скрито оръжие. След като са обвинени в измама, двамата биват прогонени от храма. Тинбао се превръща в могъщ и деспотичен военен лидер, докато Джънбао се присъединява към бунтовниците. Разбирайки, че няма друг начин да победи своя някогашен приятел, Джънбао се отдава повторно на изкуството Тай Чи. Филмът включва някои от най-забележителните бойни сцени, снимани някога, и грандиозен финал, в който вземат участие много хора.