Жюлиен и Софи са 8-годишни са чаровни пакостници на ръба на лудостта. В един от по-мрачните дни на детството, когато Жюлиен постепенно започва да осъзнава, че скъпата му майчица е неизлечимо болна, той се застъпва за Софи, скроявайки дяволит номер на един съученик, тормозил я безмилостно. От този момент нататък Жюлиен и Софи десетилетия наред ще си разменят боязливи и смешни погледи, черпейки маниакално удоволствие от опитите на единия да надмине дързостта и дяволитостта на другия. Те псуват, обиждат властите, спират уличното движение, вплетени в целувка, и се опитват да провалят една-две сватби.