Spisovatel Antonio Prieto se rozhodne strávit léto v horách nedaleko Malagy. Doufá, že tam najde klid, pohodu a inspiraci pro svůj další román. Po příjezdu se setkává s krásnou Bertou, po níž okamžitě zatouží, a s několika dalšími svéráznými postavami, které podrobí svému zkoumání. Antonio brzy zjistí, že místní obyvatelé skrývají mnohá tajemství. Uvědomuje si, že skutečnost je někdy mnohem podivnější než fikce.