Celý svět se skládá ze dvou dimenzí, které proti sobě stojí jako odrazy v zrcadle. Ve světě zvaném Assiah žijí lidé a v Gehenně naopak démoni. Za normálních podmínek je cestování mezi těmito světy nemožné, ovšem démoni dokáží posednout lid z druhého světa. Satan, vládce démonů, by také rád z určitých důvodů navštívil lidský svět, ale doposud nenašel nikoho, jehož tělo by bylo schopné unést Satanovu duši. A proto si vládce démonů stvořil syna člověka, aby časem mohl posednout jeho tělo. Ale přijme synek, Rin, takový osud? Nevzepře se svému stvořiteli? A nestane se třeba vymítačem?
