Oberteufel Piccolo und sein treuer Diener Piano beginnen das erste von 43 Königreichen rücksichtslos zu erobern. Bulma, Yamchu und alle anderen ‚Daheimgebliebenen‘ finden Tenshinhan und erfahren vom aussichtslosen Kampf des Herrn der Schildkröten. Tenshinhan verlässt sie allein, um das Mafuba zu üben. Yajirobi lässt sich nur schwer dazu überreden den Quittenturm mit Son-Goku auf dem Rücken hochzuklettern. Am Ende haben sie es fast geschafft.
