Unterwegs nach Rayono City legen Ash und seine Freunde eine Mittagspause ein, und Benny bereitet wie üblich ein Feinschmeckermahl vor. Währenddessen ist Ashs Rivale Diaz gerade dabei, ein Mebrana zu fangen, als Ash ungewollt dazwischen platzt und Diaz Vorhaben damit zunichte macht. Auf einmal realisiert Diaz, dass Lilia aus dem Dorf der Drachen stammt und daran arbeitet eine Drachen-Meisterin zu werden. Er fordert sie zu einem Kampf heraus. Doch Ash schlägt stattdessen vor selber ein drittes Mal gegen Diaz anzutreten. Es entbrennt ein unerbittliches Ringen zwischen den beiden Kontrahenten, in dessen Verlauf Ash zu einer überraschenden Erkenntnis gelangt!
