Ένας εξόριστος δαίμονας βασιλιάς και μια άτυχη πριγκίπισσα υφαίνουν τις αναμνήσεις διαφόρων πνευμάτων και τεράτων που έχουν καταγραφεί σε ένα μυστηριώδες βιβλίο. Εξορισμένος από τους ουρανούς στη λίμνη Hundred Spirits, ο Chun Yao είναι πλέον ο βασιλιάς των τεράτων του. Η πριγκίπισσα Han Sheng του Βασιλείου Bailu μπαίνει στη λίμνη του κουβαλώντας ένα βιβλίο που μόνο τα πνεύματα πρέπει να έχουν. Τώρα ο αλαζόνας Chun Yao πρέπει να την συμπεριλάβει στην αποστολή του να αποκαλύψει το νόημα των πολλών ιστοριών της αγάπης.
