Ένας φοιτητής CODA (Child of Deaf Adults), γεννημένος με χάρισμα στη μουσική, πέφτει σε ένα άγνωστο μέρος μετά από ένα ταξίδι στο χρόνο μέσα από ένα ύποπτο μουσικό κατάστημα. Εκεί, σχηματίζει το συγκρότημα "Watermelon Sugar" μαζί με άλλους μυστηριώδεις νέους.