Orphen est un puissant sorcier notoirement paresseux. Tout change lorsqu'il trouve le moyen de sauver sa sœur, qui a été transformée en dragon pendant leur séjour à l'académie de magie. Trahi par des amis qui ont refusé de l'aider, Orphen ne reculera devant rien pour la retrouver, même s'il doit le faire seul.