Közel kétezer éve már, hogy három gyönyörű nővért megszállt egy hatalmas démon, akinek feladata, hogy előkészítse az antikrisztus eljövetelét. A három nővér, minden boszorkányok ősanyjává válva, azóta is századokról századokra feltűnik, hogy nyomukban káosz, pusztulás és rettegés legyen úrrá az emberiségen. Ők a Három Anya, akik a világ különböző tájain terjesztik a rontást: Mater Susperium, a Sóhajok anyja Freiburgban, Mater Tenebrarum, a Sötétség anyja New Yorkban és mind közül a legveszélyesebb Mater Lachrymarum, azaz a Könnyek anyja Rómában. Michael Pierce, a Római Muvészettörténeti Múzeum igazgatója, aki elismert szakértője az okkult tudományok relikviáinak, egy különleges ókori lelethez jut. Kiváncsi barátnője, Sarah azonban óvatlanul felnyitja a furcsa jeleket viselő halotti urnát, nem is sejtve, hogy ezzel újra az emberiségre szabadítja minden idők legveszedelmesebb boszorkányát, a démoni Könnyek Anyját....