Pauline egy Lukasszal folytatott egyéjszakás kaland után teherbe esik, azonban valami nagyon nem stimmel ezzel a terhességgel. Minden megváltozik, amikor Lukas felfedi, hogy ő a megtestesült ördög fia és a pokol várományosa. Nem elég, hogy a démonok és angyalok között háború dúl, Pauline terhessége természetfeletti képességekkel is felruházza őt, ami révén ő lesz a jók és a gonoszok közötti eposzi küzdelem meghatározó ereje.