Ash e amici stanno attraversando un lago ghiacciato, quando Max sente un grido di aiuto. Corrono in aiuto e trovano un Ralts bloccato nel ghiaccio. Si affrettano a liberarlo, riscaldarlo e portarlo a un Centro Pokémon. Lungo il tragitto, però, vengono fermati dal Team Rocket, intenzionato a rubare il Pokémon per sfruttare le sue abilità psichiche. I nostri eroi si liberano dei tre furfanti, ma non possono più perdere tempo: la temperatura del corpo di Ralts sta scendendo drasticamente. A pochi metri dal Centro Pokémon, un Gardevoir e un Kirlia scambiano Ash per un bracconiere e bloccano la strada ai ragazzi con fare minaccioso.