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마족 레벨을 정하기 위한 시련 ‘비행 레이스’. 날지 못하는 이루마는 괴조 병아리의 등에 실려 어디론가 끌려가 버린다. 한편 혼자 위험한 황금가위 골짜기 코스로 향한 사브나크는 흉폭한 골짜기의 주인과 사투를 펼치게 된다. ‘마왕이 될 때까지는 죽을 수 없다’고 맹세한 사브나크가 ‘마왕을 목표로 하는 이유’는? 이루마와 사브나크, 과연 두 사람은 무사히 계곡에서 살아 돌아올 수 있을까!?
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