2천 년의 시간을 넘어 되살아난 포학의 마왕 하지만, 마왕 후보를 육성하는 학원의 적성 '부적합'?! 인간도, 정령도, 신들마저도 죽였지만 계속되는 투쟁에 질려 평화로운 세상을 꿈꾸며 전생한 포학의 마왕 '아노스 볼디고드' 하지만 2천 년 후 전생한 그를 기다리고 있던 것은 평화에 길들여져서 너무 나약해진 자손들과 급격하게 쇠퇴한 마법이었다. 마왕의 환생이라고 생각되는 자를 모아서 교육하는 '마왕학원'에 입학한 아노스였지만 학원은 그의 힘을 알아보지 못하고 부적합자의 낙인을 찍어 버린다. 게다가 전설의 마왕은 자신과는 전혀 다른 사람이 되어 있었다. 주위로부터 경멸의 시선을 받던 중에도 항상 가까이에 있어 준 소녀 미샤를 수하로 거두고 부적합자(마왕)이 마족의 계급 피라미드를 뛰어 올라간다!! '섭리든 운명이든 기적이든 내 앞에서는 그저 부복하고 사라질 뿐이다'...