Król Bokser imieniem Chow odwiedza swoją przyjaciółkę w Tajlandii. Ta, przedstawia go swojemu chłopakowi, który jest tajskim bokserem. Chow ratuje chłopaka przed kilkoma bandytami dzięki czemu zostają przyjaciółmi. Chow uczy go stylu Noża. Tymczasem w Chinach brat i siostra Chow opiekują się jego szkołą kung fu. Pewnego dnia Japoński mistrz walk odwiedza szkołę w poszukiwaniu Chow. Kurata nie znajdując Chow wszczyna walkę z jego bratem i pokonuje go. W tej sytuacji Chow wraca do Chin gdzie musi bronić honoru swojej szkoły przed Kuratą.
