Odcinek zaczyna się opowieściami o duchach. Gdy Katara skonczyła opowiadac usłyszeli jakiś hałas, z krzaków wychodzi starsza kobieta. To Hama. Zaprasza ich do swojego domu. W okolicy są porywani mieszkańcy pobliskiej wioski. Hama jest magiem wody która potajemnie ukrywa się w Narodzie Ognia. Uczy Katarę jak pobierać wodę z roślin i powietrza. Potajemnie chce ją nauczyć Magi krwi. Katara sprzeciwia się temu i obie zaczynają walczyć. Hałasy budzą Aanga, Sokkę i Toph. Gdy dobiegają na miejsce walki Hama wykorzystuje ich i włada nimi jak marionetkami. Po chwili włada też Katarą, ale dzięki silnej woli udaje jej się uwolnić. Wykorzystuje Magię Krwi i unieruchamia Hamę i uwalnia przyjaciół. Hama zostaje zatrzymana, ale się cieszy, że przekazała nowemu pokoleniu jej wiedzę. Katara zaczyna płakac, ale Aang ją pociesza.
