Adaptação anime de uma parte da novel On the Way to a Smile, lançada juntamente com a versão Complete de Final Fantasy VII: Advent Children. A história desenrola-se entre os acontecimentos do jogo Final Fantasy VII e do filme anime Final Fantasy VII: Advent Children. O anime foca-se no passado de um rapaz chamado Denzel, de forma a percebermos as razões que o levam a querer integrar a Organização Mundial Renegis, uma unidade militar.