Вишес претендует на лидерство в Синдикате Красного Дракона. Джулия и Спайк планируют сбежать, как и раньше, но Спайк все еще чувствует желание отомстить, что приводит к финальной конфронтации с Вишесом и Синдикатом. Фэй ненадолго объединяется с Джулией, когда помогает ей сбежать от отряда убийц Красного Дракона, и передает Спайку сообщение о местонахождении Джулии. Спайк и Джулия наконец-то воссоединяются.
