Bir gün, bir orman gölü boyunca yürürken Prens Siegfried, başında taç olan güzel bir kuğu gördü. Kuğuyu takip ettikten sonra prens, kuğunun kötü büyücü Rothbart tarafından büyülenmiş olan Prenses Odette olduğunu keşfetti. Ve sadece gerçek aşk, prensese yeniden insan yüzü verebilir. Prens Siegfried, güzel Odette'i tüm kalbiyle sevdi ve o ve büyücü Rothbart'ın ve hain kızı Odile'nin hiçbir numarası bu aşkı yok edemedi.