Протагоніст Говард Сілк працює в ООН звичайним службовцем нижчої ланки і одного разу дізнається, що організація — не просто зібрання пустобрехів-бюрократів. Виявляється, ООН охороняє таємницю можливості переходу з нашого світу в паралельне вимір, в якому у Говарда є двійник на ім’я Прайм.