Българските цигани живеят на кръстопътя между Ориента и Европа, между първичното и цивилизацията. Четири съдби се сблъскват на този кръстопът: на Магдалена, която се опитва да избяга от родовата орисия; на Каньо, който нарушава вековните цигански традиции от любов към Магдалена; на полудивия Халибрямов, който не знае езика на хората, но разбира езика на животните и в когото Магдалена се влюбва; на учителя на Халибрямов – българина Лилянов, който от пророк на всеобщото човешко разбирателство се превръща в гонител на циганите. Този омагьосан кръг може да бъде разкъсан само с магия.
