Поради разногласия с ФБР, прочутият детектив Ниро Улф (Франческо Панофино) напуска САЩ и се установява в Италия, където развихря гениалните си способности. Анна Фиоре издирва своя любовник - часовникар, който се оказва замесен в мистериозната смърт на игрище за голф. Следите водят в далечното минало, когато едно дете става свидетел на убийството на своята майка. Сцена, която по-късно го превръща в убиец...
