Във втория епизод немските шефове на Polygram тъкмо са пристигнали в Ню Йорк за подписването на голямата сделка, когато Ричи сервира на тях и на партньорите си – шефът на рекламата на American Century Зак Янкович и отговарящия за продажбите Скип Фонтейн – една буквално разтърсваща новина. Когато силните емоции се уталожват, германците напускат скоропостижно офиса на American Century, а Ричи трябва да се изправи лице в лице с гнева на Зак, Скип и адвоката Скот Левит. В Гринуич Вилидж Девън се чуди какво да прави със съпруга си, който отново е кривнал от правия път. Гневът й е потушен от спомените за мъжа, в когото се е влюбила през 1966-а, когато самата тя е правила първите си колебливи стъпки в бохемските среди на Ню Йорк и е била муза на Анди Уорхол. Ричи поставя ултиматум пред хората от отдела за търсене на таланти – да намерят хитова група или да изгубят работата си. Джейми е доволна, че Финестра й проявява интерес към нейното откритие The Nasty Bits, но едновременно с това е депресирана от факта, че ще трябва да работи по този проект заедно с прекия си шеф Джулиъс „Джули“ Силвър. Джули има „брилянтната“ идея да изчисти мръсния и захапващ за гърлото звук на The Nasty Bits, което според Джейми ще убие чара им. Отчаяният Зак решава да смени алибито, което си е измислил за една скорошна травма, а Ричи отива на среща с някогашен свой ментор.
