Reiko se zoufale snaží ubránit svou vesnici před králem démonů, a tak se nabídne pět tisíc let starému drakovi, aby jí za to pomohl, ale plamen chrlící zvíře je vegetarián a naprostý slaboch. Společně se vydávají na cestu, aby krále démonů zničili. Se svým dračím druhem Reiko tvrdí, že je jeho žačkou, která dokáže čerpat z jeho nekonečné moci, ale je to opravdu od něj?
