Balú chce dokázat že je někdo, a tak se sám vydává najít bájné město Panda-Lá. Po mnoha útrapách se mu konečně podaří město najít a seznámit se s jeho obyvateli. Ti se k němu chovají nanejvýš přátelsky, ovšem jen na první pohled. Ve skutečnosti plánují invazi na San Bambíno.
