Balú se při zpáteční cestě zraní a následkem toho zapomene jak létat. Protože je potřeba odvést náklad, Kid se Sikym letí s ním a snaží se mu pomoct, aby si vzpomněl. Drakouš ale vletí do bouřky a je zasažen bleskem. Kid a Siky vyskočí, Baluovi se to ale nepodaří. Na poslední chvíli ho však zachrání záhadný stařec Joe, instruktor opuštěné letecké školy. Ten mu také pomůže vzpomenout si jak létat a o čem létání je.
