Jack Crawford a inspektor Pazzi hledají vodítka, která by je zavedla blíže k Hannibalovi, ale nabídka velkého bohatství od Masona Vergera láká Pazziho k nesplnění úkolu. Mezitím Will a Chiyoh cestují do Florence, aby našli Hannibala. Alana Bloom pokračuje ve spolupráci s Masonem Vergerem a její znepokojení ohledně bezpečí všech zúčastněných roste.
