Honzíka a Mařenku v Říši pohádek zajali vojáci a uvrhli je do vězení. Tam se dozvědí o obrovi a o tom, že jeho poslední obětí má být král Hyacint. Mařenka srdnatě prohlásí, že obra zabije, a je z vězení propuštěna. Má veliké štěstí, že je na cestě za obrem nečekaně obdarována láhví, z níž vystoupí džin a slíbí jí splnění tří přání. V lidské říši se mezitím dvojčata Karel a Hyacint spřátelili s Natálkou, dcerou pana Pappa, která má starosti. Její tatínek se zamiloval do Roxany a nabídl jí, aby se přestěhovala do jejich vily.
