Šéfka sanatoria Macháčková se rozhodla sledovat Klauna tajným kamerovým systémem a s pomocí jeho kouzelného cvikru, který ztratil, se dostala do Zásvětí. Dozvěděla se od Čísla 205, jak probíhá léčení jejích pacientů i jak ji Klaun okrádá. Když Číslu 205 nabídne spolupráci a počítačové vybavení úřadu, má vyhráno. Mezitím maminka Špačková dovezla autem nevědomky domů Garibaldiniho v pyžamu. Ztratil však v autě svůj cvikr, a tak se nemohl vrátit do Zásvětí. Na pomoc bývalému řediteli přichází Bertík, který slíbí, že najde děti a zachrání je. Jenže jeho zjevení způsobí kolaps zpěvačky Lily Špačkové v přímém přenosu...
