Die internationale Verbrecherorganisation Inter-Crime (im Gegensatz zu Interpol) ist aktiver denn je und übt gerade ihre Macht über London aus. Durch einen ihrer Agenten, der wegen Disziplinlosigkeit hingerichtet und zum Sterben zurückgelassen wurde, erfährt Steed, dass ihre deutsche Korrespondentin Hilda Stern sie in der Londoner Zentrale besuchen soll. Dank eines ausgeklügelten Plans wird Hilda gefangen genommen und Cathy nimmt ihren Platz ein, wo sie die Organisation infiltriert, die mit internen Problemen zu kämpfen scheint. Infolgedessen herrscht dort ein schweres, ungesundes Klima, was ihre Arbeit nicht gerade erleichtert. Zum Leidwesen von Steed und vor allem Cathy gelingt Hilda schließlich die Flucht.
