In dem Versuch, Will und Kalem zu besiegen, hat Kreel das konzentrierte Böse in Form des Memlok - einer Kreatur der Dunkelheit - hervorgebracht. Der gestaltwandelnde Memlok wird in Gestalt des hübschen Dienstmädchens Arabella in die Welt geschickt. Arabella gerät in die Fänge der Rebellen, die sie vor den Xaxianischen Kriegern "retten" und mit zurück in den Schutzraum nehmen. Doch dieses Mal könnte Kreel zu weit gegangen sein ... Leon kommt in das Haus seines alten Freundes und Lehrers Chow Chu, der ihm erzählt, dass er in seinen Studien einen Hinweis auf den Kristallpfeil selbst gefunden hat. Er glaubt, dass er in der Mitte eines uralten Labyrinths zu finden ist. Könnte die Suche endlich zu einem Ende kommen? Will und Aruna machen sich auf den Weg, um das Herz des Labyrinths zu finden, und lassen Leon am Eingang Wache schieben - aber sie verirren sich schnell in dem Labyrinth, denn es ist natürlich nur eine weitere Schöpfung von Kreel ...
