Kreel hat einen teuflisch raffinierten Plan, um Will endgültig zu besiegen und Kale gegen die Rebellenhelden aufzubringen. Er hat einen Doppelgänger erschaffen - Wills Spiegelbild -, der mit einer Schar von Barbaren als Gefolgsleuten durch die Lande zieht und eine Spur von Mord und Zerstörung hinterlässt, und das alles in der Gestalt von Wilhelm Tell. Kalem versteht nicht, warum sich die Stämme gegen sie gewendet haben, aber sie spürt eine unheimliche Unruhe im Auge - und überredet Xax, sie in die Zitadelle und in die Nähe von Kreel zu lassen, indem sie sich als die verblüffend schöne Kriegerin Thalestris verkleidet. Will und die Bande suchen im Dorf Zama Zuflucht - aber selbst diese alten Freunde, angeführt von der verräterischen Priesterin, wenden sich gegen sie und sie müssen um ihr Leben fliehen. Vara wird von einem zweiten Doppelgänger entführt, mit dem sie freiwillig mitgeht, weil sie glaubt, er sei William.