Die Prinzessin Vara ist erkrankt. Die Gruppe wird von Harana aufgenommen, einer Heilerin und Anführerin einer Gruppe, die sich die Wächter nennt... Versteckt in einem fruchtbaren Tal, das auf keiner Landkarte verzeichnet ist, leben die Wächter in einem Fleckchen Frieden und Überfluss, von dem die kampfmüden Helden kaum glauben können, dass es in Kale noch existiert. Zu Xax' Verärgerung spielt Kreel mit dem Gedanken, die Gewalt als Methode zur Unterwerfung der Völker von Kale aufzugeben - sie ist viel zu ineffizient. Harana ist das unfreiwillige Versuchsfeld für sein neues Experiment. Alle Wächter müssen sich in der so genannten Kammer der guten Gedanken einem Übergangsritus unterziehen - dort werden sie im Namen des Meisters, der in Wirklichkeit Kreel in Verkleidung ist, einer Gehirnwäsche unterzogen und gefoltert. Den Opfern wird beigebracht, psychische Schockwellen auszusenden, wenn Xax und Kreel kritisiert werden.
