Von der mexikanischen Grenze bei San Diego folgen wir der kalifornischen Küste nach Norden bis zur Stadt San Luis Obispo an Bord des Pacific Surfliner. Gezogen von einer glänzenden Siemens-Charger-Lokomotive, führt uns unser Zug mit fünf doppelstöckigen Waggons auf eine knapp 600 Kilometer lange Reise in den kalifornischen Traum. Unterwegs machen wir Halt in Carlsbad und unternehmen in Los Angeles eine Fahrt mit der Oscar-prämierten Straßenbahn.