Es durante la ocupación japonesa en Machuria. Como maestro de Tae Keuk Kwan, un gimnasio Hapkido, Mun-Ik Falls enfermo y Mun-Pyeong está ausente por su entrenamiento, Kondo hace un desafío con Sa Cheol Wang y Sam Cheol en Mun-Ik. Aunque Chung ataca a Kondo para vengarse de su maestro asesinado, está gravemente herido. Se refugia en una montaña donde espera a Mun-Pyeong. Mun-Pyeong aparece disfrazado de un monje budista y finge ignorar las solicitudes de su prometida Wang-Ryeong, que es la hermana de Chung, Wang Dae e incluso sus alumnos. Pero él mata a tres hombres de hierro primero. Aunque Kondo se queda con Mun-Pyeong usando Wang-Ryeong y Wang Dae como un cebo, Mun-Pyeong mata a Sa Cheon Wang con su increíble arte marcial. Después de todo, se enfrenta a Kondo y finalmente lo mata. Después de eso se va con Wang-Ryeong.
