Ahora solo queda una rosa negra. Akio se pregunta si Mikage finalmente luchará contra Utena. Pero en lugar de pelear, Mikage decide incluir a Utena en su lado y le pide a Utena que se una a su Seminario Mikage, pero Utena lo rechaza. Mikage habla sobre Nemuro Memorial Hall, donde Mikage ahora lleva a cabo su seminario. Hace décadas, había un profesor llamado Profesor Nemuro, que estaba investigando en la sala. Un día, hubo un incendio y el salón se quemó, lo que le quitó la vida a 100 de sus alumnos. El profesor Nemuro era en realidad el mismo Mikage. Solía trabajar con 100 escolares brillantes en el Proyecto Rose Signet, que era una investigación para revolucionar el mundo y obtener la eternidad. Como solo era un contrato con la academia, o con el mismo Akio, el profesor Nemuro se mostró indiferente sobre los objetivos. Un día, un inspector del síndico, Chida Tokiko, llegó a la oficina del profesor Nemuro. Más tarde, Tokiko invitó al profesor Nemuro a su casa.
