La tripulación es capturada por los Ladrones de agua, una tribu salvaje. Sinbad trata de seducir a su feroz líder Razia para salvarse a sí mismo, pero a pesar de satisfacerla, se entera de que lo matará esa noche. Sinbad se escapa con la ayuda del Roc encadenado de Razia, un gigantesco pájaro mítico, y crea una distracción que permite a sus amigos escapar. Sinbad vuelve a la cámara de Razia y libera al Roc, pero Razia lo ataca. Mientras su maldición entra en acción y está a punto de destruirlo, el Roc entra y rescata a Sinbad.
