Cuando Fred y su ejército malvado comienzan a destruir el bosque mágico, Wally y Woof son enviados al rescate. El mago Barbablanca envía a los dos viajeros para encontrar una fruta mágica que ayudará a proteger y restaurar el bosque. Con la ayudante de la Reina Emeralda, las Damas Verdes y los Hombres de Barro, Wally se propone ayudar a restaurar la naturaleza del alcance de los malvados "cabezas de cubo". Mientras tanto, Odlaw intenta impresionar al líder malvado Fred y unirse a su ejército para ayudarlo a conseguir finalmente a Wally y su bastón mágico. Finalmente, los dos lados chocan en una batalla climática sobre el bosque mágico.
