Un día de lluvia, Natsume y el maestro Nyanko acaban guareciéndose en una estación abandonada. Para su sorpresa, allí se encuentran con Matoba, quien parece ocultar una presencia peligrosa. Días después, volverán a encontrarse con él en la residencia Hakozaki, donde tendrán que enfrentarse juntos a una nueva amenaza.
