Tip Ellis, un collègue détective privé et ami de Joe Mannix, est assassiné alors qu'il enquêtait sur une affaire d'espionnage industriel à Fresno. Mannix se rend à Fresno pour lui rendre hommage et aussi pour se pencher sur l'affaire que son défunt ami s'occupait. Entre-temps, une lettre portant le cachet de la poste de Fresno arrive au bureau de Mannix - peut-être un effort de Tip Ellis pour transmettre des informations sur l'affaire à Mannix. Cette lettre commence à prendre une grande importance lorsque quelqu'un prend des mesures extraordinaires pour voler la lettre du coffre-fort de Mannix avant qu'il ne puisse la lire.
