Inuyasha s'approche de Naraku, caché au cœur du mont Hakurei, mais Bankotsu lui barre la route. Un combat de titans s'ensuit, Bankotsu étant bien aidé par les sept fragments de la perle qui renforcent son corps. De leur côté, Sango et Miroku retournent sur leurs pas et aperçoivent également Naraku. Kagome, inquiète de la tournure des événements, s'approche de la montagne avec Kôga.
