Evelyne revient chez sa tante - Mme Cerphal - pour chercher sa mère. Après une projection de film au « Fuchsbau », qui est devenu entre-temps un lieu de rencontre pour les jeunes artistes, plusieurs complications se produisent à la fête : Clarissa devient jalouse quand Hermann embrasse Helga. Evelyn veut s’approcher d’Ansgar, et Olga fait une grande scène. Hermann et Clarissa écrivent des lettres d’amour indépendantes, mais qui n’atteignent pas leurs destinataires. Il se trouve qu’ils se rencontrent et répètent pour un projet musical commun, mais ne se rejoignent pas. Evelyn découvre que sa mère est morte dans le bombardement de Munich.
