Sookie-t a város melletti erdőben megtámadja egy rejtélyes szörnyeteg. Billnek igénybe kell vennie Eric segítségét, hogy megmentse a lányt. A táborban Jason elbizonytalanodik, hogy egyet ért-e a gyülekezet vámpírellenes terveivel. Sarah azonban meggyőzi, hogy a fiú szerettei még mindig élnének, ha nem lennének vámpírok. Sam magánéleti kudarcai után úgy dönt, elhagyja a várost. Sookie megpróbálja kiszabadítani Lafayette-et, ezért alkut köt Erickel. Hoyt úgy érzi, végre megtalálta a nagy Őt, és még az sem baj, hogy a lány vámpír. Maryann partiján Tara vonzódni kezd Eggs iránt.
