Egy iowai városban nemzetközi varázsló- és bűvésztalálkozót rendeznek, amelyen részt vesz a három kiöregedett mester, Jay, Charlie és Vernon is. Jay lélekben már mindent feladott, és egy veszélyes mutatványt is csak azért vállal be, mert így akar véget vetni saját életének. A mutatvány azonban páratlanul sikeresen végződik. Azonban Sam és Dean kiderítik, hogy ennek kegyetlen ára volt: egy másik ember élete.
