Prue és Piper gondolatolvasó-varázslatot alkalmaznak, mert attól félnek, hogy jelenlegi kapcsolataik akár warlockok is lehetnek. Hallják egymás gondolatait, de másokét is, és ez mulatságos jelenetekhez vezet. Prue-t megtréfálja kedvese, Jack, amikor két példányban jelenik meg - kiderül, hogy ez hétköznapi mágia, hiszen az ikertestvéréről van szó. Piper új szerelme, Dan is "átmegy" a démonteszten, így mindkét lány megnyugodhat. Phoebe egy kórházban dolgozik önkéntes ápolóként, és megismerkedik egy helyes fiúval, Erickel. Egy agyszívó warlock-csoport, a "Gyűjtők" veszik üldözőbe Ericet, mert olyan ősi írótáblákat fejtett meg és fordított le, melyek a múlt és a jövő összes történelmi eseményét tartalmazzák.
