Darryl arra gyanakszik, hogy régi barátja és mentora, Mike felett átvette az irányítást egy szellem, vagy valamilyen megszálló lény. A férfi Phoebe-től kér segítséget, aki Paige-dzsel és Drake-kel meglátogatja azt a helyet, ahol Darryl szerint barátja megszállott lett. Kiderül, hogy Mike egy 1899-ben leégett mulató helyén volt szolgálatban, a mulatótűzben pedig rengeteg ember halt meg.
