Az FBI-t különös gyilkossági esethez hívják: a mezőn egy holtteste hever, akinek koponyájából méhkaptárt készítettek. Jack és csapata azonnal akcióba lendül. Eközben Beverly Katz ügynök a "freskós" gyilkos esetén dolgozik, és titokban Will Graham segítségét kéri a gyilkos személyiségének megfejtéséhez. Will meggyőzi az ügynöknőt, hogy Hannibal áll az ügy hátterében, és a ráadásul, ő a Chesapeake-i Hasfelmetsző és az Utánzó Gyilkos is. Beverly anélkül, hogy bárkinek is szólna, Hannibal otthonába indul a bizonyítékok felkutatásáért. Az elmegyógyintézetben Will, orvosa, Dr. Chilton tanácsára kábítószeres kezelés alá veti magát, hogy visszatérjenek emlékei. A módszer sikerrel jár, és az ifjú nyomozó több meghatározó emlékére is képes lesz visszaemlékezni. Többek között, élesen fel tudja eleveníteni azt az esetet is, amikor Hannibal egy vacsora során félig-meddig bevallotta Dr. Able Gideonnak, hogy ő a Chesapeake-i Hasfelmetsző. Ez idő alatt a"Méhkaptáros Gyilkos" újra lecsap.
