Texasban megcsonkított szarvasmarhákat találnak. Egy itt nyaraló férfi, Mr. Funt kísértetiesen hasonló módon halt meg, de a nyakán két kicsiny szúrásnyomot találnak. Scully végzi a boncolást. Véleménye szerint valaki elkábította Funt-ot, majd fecskendővel leszívta a vérét, vámpírok látszatát keltve. Mulder azonban közli társával, hogy újabb áldozat is van.
