Egy vámpír meggyilkol egy embert szenvedélyből, szembesítve ezzel Mick-et és Beth-t a vámpír-ember kapcsolat következményeivel. A gyilkos utáni nyomozás kockára teszi Mick és Josef titkos személyazonosságát, arra kényszerítve őket, hogy összefogjanak más vámpírokkal Los Angeles-ben, hogy megőrizzék titkukat.
