A maffia biztosítást köt a Llyods biztosítótársaságnál egy nagy értékû heroinszállitmányra, természetesen titkolva annak tényleges tartalmát. Az ügyész azzal fenyeget, hogy a Lloydsot bûnrészességgel fogják megvádolni. Ennek megakadályozásával bízzák meg a professzort, aki beépül a szervezetbe. Azt tapasztalja, hogy egy kissráccal végeztetik el a piszkos munkát. Simon és Caruso felügyelõ segitségével leleplezik a csibészeket.
